Je časné ráno, v předvečer Štědrého dne, a celé nebe se chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin.
Jen anděl Petronel jakoby se každému jen pletl pod nohy. Na co sáhne, to zkazí, ale přitom nikdy nepřizná svoji chybu, čímž si proti sobě poštve všechny svaté.
Jediný, kdo s ním má ještě trpělivost, je sám Pán Bůh, ale i toho Petronel nakonec urazí. Za trest je poslán na pozemský svět, aby napravil jediného hříšníka, jinak na Štědrý den skončí jako padlý anděl v pekle. Vyděšený Petronel, proměněný v žebráka, odchází mezi smrtelníky a pokouší se najít si toho svého hříšníka, kterého by napravil. Pomocí kouzelné čertovské mošny svého průvodce Uriáše napáchá spoustu škod a přivede do neštěstí půvabnou a laskavou služtičku Dorotku.
Žádného hříšníka však nenapraví. Čas rychle utíká a už se blíží okamžik Petronelova pádu do pekel. Síla lidské lásky, pevná naděje a pomoc všech svatých však nakonec pomohou napravit vše, co Petronel pokazil.
Anděl Petronel se může vrátit na nebesa mezi sbor svatých a andělů – dokázal totiž v poslední chvíli napravit toho svého hříšníka. Sebe sama.